時尚工作者
“Wazaiii 觀察—LVMH、愛馬仕 Hermès 上半年銷售表現優異｜高端腕錶品牌銷售前十名公布｜奢侈品客戶兩極化，品牌這樣擄獲頂尖 VIP、中產與新興客戶。”
2023-8-18
時尚工作者
2023-8-18
追時尚，但絕不盲目跟從流行；搜熱點，也不忘提出有力觀點。
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時尚精品集團上半年銷售財報一次看！LVMH、愛馬仕 Hermès 雙位數成長；Kering 開雲挑戰重重；Prada、Moncler 加速邁進力抗奢侈品市場考驗！
普遍分析師對時尚精品集團上半年業績財報，幾乎可用「喜憂參半」作結。LVMH、愛馬仕 Hermès 持續領先；Kering 開雲集團進入急需變革的過渡期；Prada 、Moncler 也正快速追趕；全球奢侈品市場變化也形成新的挑戰和趨勢。
↑Louis Vuitton 2023秋冬
LVMH 成長穩健，投入行銷不手軟
隨中國經濟復甦、日本市場帶動、歐洲地區旅遊人潮回升，LVMH 在這些地區皆有雙位數強勁增幅，以 Louis Vuitton 和 Dior 為支柱的時裝皮具部門銷售額大漲20%。為穩固品牌成長態勢，LVMH 上半年的行銷成本也增加了17%，除了投資重點品牌大秀，集團日前也宣佈斥資1.5億歐元贊助巴黎奧運，讓這場國際盛事成為最強代言。
↑Dior 2023早春
愛馬仕 Hermès 漲幅最贏，需求熱潮不敗
愛馬仕營收同比成長25%，領先其他集團，在經濟不穩定、多數品牌表現較遜色的美國地區，愛馬仕依然保有20%增長。各部門成長表現也相當亮眼，依序為時裝配件（35%）、腕錶（24%）、絲巾與紡織品（22%）、皮件與馬具（21%）、香水與美妝（10%）。各類品項需求不斷攀升，加上品牌經典如柏金包依舊熱門，愛馬仕接下來四年也將陸續啟用四座全新皮革工坊。
↑愛馬仕 Hermès 的包款需求不斷攀升
開雲集團面臨層層挑戰，重塑管理層、積極改革
集團銷售額同比僅增長2%，淨利潤大跌9.5%。核心品牌 Gucci 成長失速是其中主因，Balenciaga、SAINT LAURENT、Bottega Veneta 表現也低於預期。開雲正重整管理階層：換下 Gucci 執行長 Marco Bizzarri；SAINT LAURENT 執行長 Francesa Bellettni 晉升為集團副執行長。集團近來也有不少大動作：以 17 億歐元收購 Valentino 30% 的股份；成立專屬美妝部門、收購高端香水 CREED，希望能力挽局勢，重拾競爭力！
↑開雲集團核心品牌 Gucci 成長放緩
義大利集團表現不容小覷
Prada 集團上半年營收同比增長 20%，品牌 Prada 日前也正式發表美妝系列來布局市場。Miu Miu 因為大秀炒熱話題、鮮明的品牌形象，更實現歷史性增長 50%，成為黑馬。高端男裝集團 Zegna 乘著「安靜奢華」（Quiet Luxury）趨勢錄得雙位數成長；Moncler 銷售額則猛增24%，首次突破10億歐元。這些義大利集團不讓龍頭公司專美於前，也正以快速步伐邁進。
↑Prada 2023秋冬
除了彼此競爭激烈，未來各大時尚集團還得面臨外部考驗。貝恩諮詢公司下調對全球奢侈品消費的增長幅度；麥肯錫分析師也表示，富裕階層對奢侈品的需求與支出相較新興消費者來得低，從皮件、服裝、甚至到美妝、生活的多方發展，持續在變動市場中保有彈性，比以往來得更加重要。
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全球名錶誰人氣最高？勞力士 Rolex、卡地亞 Cartier、歐米茄 Omega 年銷售額全球前三！愛彼 AP 錶首突破20億大關！愛馬仕 Hermès 腕錶業績猛增有望入榜！
現今奢侈品消費者愈來愈傾向收藏高端腕錶，腕錶銷售市場也在穩定成長中，哪些品牌又是其中的大贏家？據摩根士丹利與日內瓦諮詢機構 LuxeConsult 不久前合作的瑞士腕錶年度產業報告，截至2022年底，全球年銷售額前十名品牌依序為：
1. 勞力士 Rolex
2.卡地亞 Cartier
3.歐米茄 Omega
4.愛彼 Audemars Piguet
5.百達翡麗 Patek Philippe
6.RICHARD MILLE
7.浪琴 Longines
8.萬國 IWC
9.百年靈 Breitling
10.江詩丹頓 Vacheron Constantin
↑全球腕錶銷售市場穩定成長中
隨著2022年瑞士腕錶出口額相較前一年大幅增長，根據報告，只有前七名年銷售額超過10億瑞士法郎，六度蟬聯冠軍的勞力士 Rolex，就佔了市場份額近3成！報告也指出，腕錶品牌「兩極化」競爭愈來愈明顯，業界四大集團：勞力士 Rolex、Swatch Group、Richemont、LVMH 便佔據75%的市場！從瑞士鐘錶業聯合會今年初數據，也能看見這樣的趨勢。價格200法郎以下，以及3000法郎以上的腕錶出口銷售額皆成長12%左右，中段價位的卻下滑18%。
↑勞力士 Rolex Oyster Perpetual
其他值得注意的亮點還有：愛彼 AP 錶首次突破年銷售額20億大關；萬國 IWC、百年靈 Breitling 和江詩丹頓 Vacheron Constantin 排名也往前；愛馬仕 Hermès 腕錶也以驚人速度成長，2021至2022年銷售額就猛增1.5億歐元。據品牌財報，2023上半年腕錶部門銷售額同比大漲24%至3.17億歐元。分析預計，隨著 H08 系列腕錶好評如潮，愛馬仕更有望在2025年前突破10億歐元大關！可見腕錶也是各高端品牌值得發展的方向。若打算投資腕錶世界，以上這些品牌都值得好好關注！
↑江詩丹頓 Vacheron Constantin Patrimony 逆跳星期日曆腕錶
↑愛馬仕 Hermès 腕錶 H08 系列腕錶深受好評
從 Louis Vuitton 的菲董 Pharrell Williams 到 KENZO 的 Nigo，時尚品牌希望在新任創意總監身上得到什麼收穫？ 有個前提要先說，即使本身具備設計能力，多半設計師在品牌端會被稱為創意總監。品牌仍然有團隊在支撐著設計及產品的常態運作，像是剛結束首場大秀的 Pharrell Wi
Watches & Wonders 2023錶展話題新作（上）：江詩丹頓、百達翡麗 PP 鉅獻大複雜功能，勞力士 Rolex 歡慶 Daytona 60週年新錶更推彩色錶，愛馬仕 Hermès 主打奢華休閒風 年度錶壇盛事 Watches & Wonders「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級珠寶腕錶展，以下簡稱 WW）精彩
愛馬仕 Hermès、Dior…奢侈品客戶兩極化，品牌如何因應？頂尖 VIP 賣「體驗」；中產與新興客戶靠「美妝」擄獲！
各大時尚精品集團近期紛紛公佈財報，從這些數字都可以看出現今的奢侈品市場趨勢和品牌未來走向。普遍分析師整理出以下幾點都值得關注：首先，疫後報復性購買精品的熱潮趨緩，未來奢侈品消費增長幅度也將放緩；再來，中國取代前兩年的美國市場，銷售大幅成長；最後便是精品消費者的兩極化，各品牌也針對不同階層的客戶去滿足需求。
↑FERRAGAMO 2023秋冬形象廣告
針對最後一項，諮詢公司 Bernstein 奢侈品分析師 Luca Solca 在日前發表的報告指出，對多數奢侈品牌，前5%頂尖客戶佔銷售額40%以上。隨著他們消費能力愈來愈強，品牌便透過限量商品、強化實體服務等方式來緊握這些 VIP。像近年 Dior 蒙田大道30號巴黎旗艦店、Tiffany & Co. 紐約旗艦店重新翻修開幕，對高端客戶的體驗更加注重。Dior 會為他們安排私人套房、藝廊或高訂工坊專屬導覽；Tiffany & Co. 也在店內特別設置 VIP 專屬餐廳和酒吧。
↑Dior 蒙田大道30號巴黎旗艦店整合零售、博物館、咖啡廳以及頂級客戶體驗
↑Tiffany & Co. 紐約旗艦店重新開幕
不過僅仰賴金字塔頂端對品牌來說是不夠的，外界分析師指出，他們目前在奢侈品的支出並不如品牌預期。Solca 則表示，奢侈品牌後50%的客戶創造約 15%的收入，這些中產階級與新興客戶追求奢侈品牌所賦予的獨特形象和排他性，「滲透」他們的方式便是擴大相較低價的品項，如人造珠寶、太陽眼鏡、T-shirt、與美妝產品。
↑SAINT LAURENT 2023夏季配件系列
尤其對美妝產品的著力更甚以往。愛馬仕 Hermès 自2020年進軍美妝市場至今推出隔離霜、腮紅、唇膏、指甲油等，品項愈來愈齊全，上半年業績相較去年更成長10%；Valentino 前年推出 Valentino Beauty，融合品牌高訂質感的包裝、底妝和唇膏產品引起熱烈討論；Prada 上個月正式推出首個彩妝保養系列，產品包含口紅、潤唇膏、粉底、眼影、護膚品等。Kering 開雲集團也成立美妝部門，未來將有機會看到 Bottega Veneta、Balenciaga、Alexander McQueen 等品牌的美妝產品！
↑愛馬仕 Hermès 美妝系列銷售穩健成長
↑Valentino Beauty
↑Prada Beauty
最後和大家分享 Solca 對現今奢侈品消費習慣提出的觀察：「我們生活在強調自我的時代。奢侈品牌幫助提升理想的個人形象，完全符合這種時代精神。」沒有一顆包的預算，至少擁有一支精品唇膏，也能讓自己感覺「與其他人不一樣」，品牌抓準的，就是這樣的心理。
責任編輯：陳暘 Eric Chen（@eric_yang_chen）
◎Photo Via：Louis Vuitton, 愛馬仕 Hermès, Dior, 勞力士 Rolex, Prada, Tiffany & Co., Gucci, SAINT LAURENT, FERRAGAMO, 江詩丹頓 Vacheron Constantin, Watches & Wonders, Instagram（@valentino.beauty, @pradabeauty）
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